孫智賢（李娜英飾），一個成功的美女攝影師，最近正在忙於拍攝電影劇照和出個人攝影展。生活中又有一位善良憨厚的化妝師俊書（金基石飾）對她發動了瘋狂的愛情攻勢，準備了一系列打動美人心的驚喜行動終於感動孫智賢，使其敞開心扉接受他。就在這時候，一個離家出走的9歲小孩幼斌（金熙洙飾）聲稱要找親生的爸爸而來到孫智賢的門前，在警局智賢看到孩子媽媽的照片竟是自己大學同學，半信半疑地將孩子帶回家。

　　智賢將幼斌和自己的毛髮拿去做親子鑑定，迫於無奈智賢找到化妝師男友幫自己變回男子，並對男友撒謊隱瞞。智賢扮成幼斌爸爸每天照顧孩子，經過相處他們的感情不斷加深，某天一份親子鑑定結果的快遞擺到智賢面前，但此時結果已經不重要了，智賢將快件丟到了垃圾桶。有天智賢變裝好後回到家中卻發現孩子不見了，她四處尋找、心急如焚，不知所措的情況下打給俊書求救。
再回到家中幼斌卻回來了，可是智賢的父母竟然也在！焦急趕來的俊書也意外地知道了一切。此時，幼斌的媽媽和新爸爸也得知孩子沒有去校外旅行離家出走的事情，到處尋找......